Предыстория
В битве за замок Бабы Яги Академия одержала победу, хотя и не полную: Арахне вместе со своими подчиненными удалось сбежать, и после этого они залегли на дно. Медуза же в свою очередь тоже скрывается, хотя не столько она, сколько её дух, переходящий от одного тела в другое. И даже Кишин Асура смог скрыться, и прячется по сей день (хотя это держится в секрете от учеников Академии). Ученики и учителя Академии вернулись к мирному, спокойному ритму жизни.

Наше время
Cо времен битвы прошло 20 лет, и, соответственно, все выросли и стали сильнее. Мака, вместе с Цубаки стали преподавателями в Академии, Соул благополучно исполняет обязанность оружия Шинигами-сама, Блек Стар одна из главных поддержек Академии, Кид стал полноправным Богом Смерти и лишь Шинигами-сама никак не изменился, все так же исполняет роль директора. Так же почти все обзавелись семьями, к примеру и их дети, так же, как и они когда то, учатся в Шибусене. Но жизнь бурлит не только в городе смерти: в мире ведьм тоже все стоят на ушах, одно поколение сменяет другое.
Хотя, как бы мирно все не казалось, на самом деле сейчас между этими двумя сторонами грядет полноценная война. А виной всему этому стала Лакрима - не известная ранее, самая последняя дьявольская машина Эйбона! И, казалось бы, какой то шарик диаметром 5-6 см, а вот бед от него просто не напасешься. Эта машина обладает довольно странной силой - оно внедряется, высвобождает суть, и имеет возможность изменять её! К примеру те, кто находятся рядом с ней начинают вести себя иначе, все то, что они скрывали, выходит наружу -  истинное "я", а в последствии оно может изменится, как незначительно, так и колоссально. Но его влияние распространяется не только на людей, но и на вещи, даже на природу! Но сама по себе Лакрима не представляла серьезной опасности, почему ту никто и не замечал. Но в тот момент, когда Кишин пробудился, безумие, что охватило мир, начало "впитываться" в Лакриму, и все эти годы, что Кишин прятался, все эти 20 лет она накапливала его. И сейчас, уже полная безумия, Лакрима изменилась, и её свойства тоже. Она делала безумным все, имея силу не только заражать все безумием, но и изменять суть всего окружающего. И вот, ведьмы и академия нацелились на Лакриму. Одни - дабы защитить мир от опасности, другие - дабы использовать эту силу и захватить господство в мире. Ни те, ни другие так и не видели её своими глазами, но у Шинигами есть предположение, где оно может быть, ведь в письменах Эйбона был засекречен ключ, и ведьмы об этом знали. Но никто, совершенно, кроме самого Эйбона не могли ни понять, ни разобраться в этом ключе, а местонахождение Лакримы все ещё остается загадкой.
Но, вы думаете на этом проблемы кончились? Совсем нет! По мимо всей этой суеты с дьявольской машиной, на горизонте появилось ещё кое что, то, что предвещало беду. Они называют себя "Альянс". Это группировка, уже немалой численности, под предводительством Эдварда Клейна, но вся опасность скрывается внутри, в сердце Альянса. Его заполняют не люди и не орудия, даже не ведьмы, а, так называемые, вандеры! Но что же они такое? Все, что о них известно, так это то - что Клейн продолжал исследование черной крови, продолжая тем самым дело Медузы. Путешествуя по миру, он собирал людей, не уверенных, потерявших свой путь, готовых на все, обещая всем им силу, успокоение, исполнение всех желаний. Насчет первых двух пунктов он не врал - вводя в тела "доверившихся" ему усовершенствованную черную кровь, подопытные становились сильны и бесстрашны, появляется жажда крови даже у самых честных и порядочных. Но так же проявился и ещё один факт: они свободно управляли своей кровью как хотят, будь то снаряжение из крови или орудие, словно бы Оружие и Повелитель в одном лице. И, в отличии от работ Медузы, теперь сознание оставалось при них, но в то же время они не могут сопротивляться приказам Эдварда. Они словно марионетки в его игре. Но все же что скрывается в голове этого Эдварда Клейна, какая его истинная цель? Никто этого не знает. Парень лишь отдает различные приказы своим подданным, чаше всего которые ведут к резне, кровопролитию и уничтожению местности. Они не сторонники ни ведьм, ни Академии, и для них вандеров они - лишь очередная цель, помеха на пути.
И что же будет дальше? Как развернется эта история и кто одержит в ней победу! Новая история начинается!